Una relazione commerciale contiene molto più di un contatto.
Per seguire un cliente servono la storia delle offerte, gli impegni presi, le attività pianificate e il lavoro svolto. La nostra esperienza comprende CRM articolati, nei quali queste informazioni fanno parte dello stesso percorso. Sviluppiamo i collegamenti che consentono a ogni funzione di lavorare con una visione coerente del cliente.
Dalle nostre applicazioni
Il lavoro da assegnare, prima della decisione.
Un esempio dal CRM che abbiamo sviluppato: il simulatore permette di impostare periodo e giornate di lavoro per valutare una possibile assegnazione. La simulazione è distinta dall’assegnazione effettiva degli incarichi.
Il CRM prende la forma della tua organizzazione.
Analizziamo come nasce un’opportunità, come viene formulata l’offerta e come si organizza il lavoro dopo l’incarico. Progettiamo il software insieme ai referenti commerciali e operativi, definendo quali informazioni condividere, chi può intervenire e quali applicazioni collegare.
Il progetto prende forma nel confronto con chi segue i clienti e chi coordina le attività. Definiamo quali informazioni devono passare da un ruolo all’altro, quali responsabilità rendere visibili e come ritrovare la storia di una relazione anche quando cambiano le persone coinvolte.
Dai nostri progetti
CRM su misura con accesso dai sistemi IA
Clienti, offerte e attività gestiti in un software dedicato, con un connettore MCP per la consultazione dei dati da assistenti IA esterni.
Clienti, offerte, attività e consuntivazioni organizzati secondo i processi dell’azienda.
Leggi il progettoApprofondisci
Continuità tra area commerciale e operativa
Clienti e organizzazioni
Raccogli riferimenti e informazioni secondo la struttura delle aziende con cui lavori, mantenendo il collegamento alle attività e ai documenti.
Offerte e incarichi
Gestisci le proposte commerciali e il loro sviluppo operativo, con contenuti e passaggi coerenti con i servizi offerti.
Attività e responsabilità
Organizza assegnazioni, scadenze e stato del lavoro per consentire ai referenti di seguire gli impegni.
Tempi e consuntivazione
Registra il lavoro svolto e consulta i dati necessari alla gestione delle attività.
Documenti e informazioni
Collega i documenti al cliente e alle operazioni cui si riferiscono, rendendoli disponibili nei passaggi di lavoro.
Consultazione attraverso l’IA
Interroga i dati da assistenti esterni tramite connettori MCP. Il collegamento può includere una descrizione del modello e del significato delle informazioni.
Il progetto può includere anche la gestione operativa?
Sì. Il CRM può collegare offerte, attività, assegnazioni e consuntivazioni. Il perimetro viene definito sul percorso effettivo del lavoro nella tua azienda.
Che cosa permette il collegamento MCP?
MCP è un protocollo che consente a un assistente IA di utilizzare strumenti esposti da un software. Nel caso CRM presentato sul sito, il connettore permette la consultazione dei dati e del loro significato; le operazioni consentite sono definite e controllate.